Infrastructures

Aéroports de Paris veut lever 1,2 milliard d'euros
Les modalités de l'introduction en Bourse officialisées aujourd'hui

Le gestionnaire des aéroports parisiens doit présenter ce matin les modalités officielles de son introduction en Bourse. L'opération, qui attendait hier, tard dans la soirée, le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF), suivi du feu vert officiel du ministère de l'Economie et des Finances, prévoit de lever au total 1,217 milliard d'euros répartis équitablement entre une cession de titres de l'Etat et une augmentation de capital. Fondée sur une valorisation du groupe, avant augmentation de capital, entre 3,6 milliards et 4,1 milliards d'euros, la fourchette de prix estimée pour l'action ADP se situerait entre 42 et 48,50 euros pour les investisseurs institutionnels avec une décote de 1 euro appliquée aux particuliers. Bercy se réserve par ailleurs la possibilité d'exercer une « clause d'extension » qui pourrait relever jusqu'à 800 millions d'euros la part lui revenant. Sa participation restera toutefois nettement majoritaire, entre 67 % et 72 % du capital.

Source : www.lesechos.fr

L'AMF donne son autorisation finale. Nous en saurons peut-être plus prochainement.